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雇佣 迈克尔迈克尔·法雷尔
验证专家 in 金融
金融专家
位置
纽约，纽约，美国
至今成员总数
2019年2月1日
CFA持证人, 迈克尔是一名固定收益交易员和投资组合经理，管理着100多亿美元的投资组合. 在财务建模和分析方面有很强的背景, 他帮助建立了一家教育贷款初创公司的贷款账簿(资本1000万美元)。. 他曾与资产超过1000亿美元的大公司和初创公司合作，并加入Toptal，帮助各种规模的客户应对业务增长中的挑战.
工作经验
副总统
2017年至今
FARR教育有限公司
- 建立动态财务模型，跟踪内部收益率, 证券投资的利息支付和费用.
- 为潜在的新交易准备尽职调查，并每年审查现有交易的尽职调查. 潜在的投资包括首次抵押贷款、次级债务和信贷额度.
- 为现有客户提供财务咨询服务，帮助他们为未来的发展做好准备. 服务包括FP&A和内部过程评审.
- 协助获得新客户，收获潜在的新交易.
- 编制内部使用的财务报表.
关注领域:利率风险, 风险, 风险分析, 信用分析, 信贷投资, 信用风险, 价值创造, 价值投资, 基于资产的金融, 固定资产贷款, 基于资产的贷款, 金融, 房地产, 金融建模, 财务报告, 绩效管理, 内部财务报告, 财务战略, 尽职调查, 投资组合分析, 投资组合管理, 债务增加, 债务的锻炼, 债务重组, 次级债务, 股权融资, 项目融资, 企业融资
副总统
2015 - 2017
年度资本管理
- 交易短期机构抵押贷款证券(MBS)投资组合-主要是15年期MBS, 20年期抵押贷款支持证券和可调利率抵押贷款支持证券. 投资组合规模在150亿至300亿美元之间.
- 根据投资组合和市场条件的变化，对不同的预期收益情景进行建模. 预测结果直接反映在投资组合决策过程中.
- 监督和管理收购一家主要投资于机构臂MBS的类似公司. 需要个人定价超过110亿美元的市场价值和数以千计的证券.
- 回溯测试的提前还款模型与之前的利率市场走势相比较，并调整为更好地反映现实情况.
- 准备季度财务报告文件.
重点领域:利率掉期, 利率风险, 风险Metrics, 风险分析, 风险, 事务建模, 风险模型, 财务制度实施, 金融体系, DCF估值, 估值倍数, 估值建模, 按揭房地产投资信托基金, 资产支持证券(ABS), 资产负债管理(ALM), 资产收购, 资产估值, 价值投资, 估值, 金融建模, 企业融资, 固定收益分析, 投资回报情景分析, 绩效管理, 内部财务报告, 投资组合管理, 投资组合分析, 利率交易, 固定收益衍生品, 投资, 财务战略, 合并 & 收购(M&A)
联系
2013 - 2015
年度资本管理
- 交易利率掉期、掉期和美国国债期货，以对冲机构MBS投资组合. 帮助对冲组合从场外交易产品过渡到交易所交易产品.
- 监督短期机构MBS基金的投资组合管理. 投资组合包括机构担保抵押债券(CMO)浮动, 机构臂MBS, 和机构固定抵押贷款支持证券.
- 调整和监控机构MBS投资组合使用的预付款模型. 根据市场变化和投资组合变化，需要每日检查其合理性.
- 利用内部数据和市场表现数据，监控和报告机构MBS美元滚动交易的预期收入和交易业绩.
- 准备季度财务报告文件.
重点领域:利率掉期, 风险Metrics, 风险, 利率风险, 风险分析, 风险模型, 金融体系, 财务制度实施, 按揭房地产投资信托基金, 资产负债管理(ALM), 资产支持证券(ABS), 资产收购, 资产估值, 价值投资, 金融建模, 内部财务报告, 绩效管理, 利率交易, 固定收益衍生品, 投资组合管理, 投资组合分析, 固定收益分析
分析师
2010 - 2012
年度资本管理
- 协助机构MBS投资组合的日常证券选择，为新购买的库存进行调查. 在所有主要投资银行的交易部门建立关系.
- 利用相对价值分析，找出并卖出当前投资组合中表现不佳的债券. 债券通常是在竞争中出售的——这一过程需要准确和及时地执行.
- 自动化的投资组合管理工具，通过整合所有内部软件系统的直接处理. 交易进入时间大大缩短.
- 准备季度财务报告资料.
- 协助资深交易员进场及确认交易.
重点领域:风险分析, 风险模型, 风险, 价值投资, 资产负债管理(ALM), 资产估值, 资产收购, 按揭房地产投资信托基金, 绩效管理, 内部财务报告, 投资组合分析, 利率交易, 固定收益分析, 投资组合管理
教育
2006 - 2010
金融学士学位
维克森林大学-温斯顿-塞勒姆，北卡罗来纳州
认证
2017年8月至今
特许金融分析师(CFA)
CFA协会
Skills
金融
Three-statement建模, 金融建模, 企业融资, 投资组合管理, 估值, 固定收益分析, 价值投资, 固定收益衍生品, 利率风险, 利率掉期, 利率交易, 投资组合分析, 按揭房地产投资信托基金, 内部财务报告, 资产估值, 风险, 风险模型, 风险分析, 资产支持证券(ABS), 财务制度实施, 金融体系, 风险Metrics, 合并 & 收购(M&A), 财务战略, 投资回报情景分析, 估值建模, 估值倍数, DCF估值, 事务建模, 项目融资, 股权融资, 次级债务, 债务重组, 债务的锻炼, 债务增加, 尽职调查, 财务报告, 基于资产的贷款, 固定资产贷款, 基于资产的金融, 价值创造, 信用风险, 信贷投资, 信用分析
输出的软件
微软Excel，微软PowerPoint
Data & 分析软件
彭博
行业专业知识
金融服务，房地产
地理专业
美国
其他
投资经理, 投资咨询, 微软365, 项目组合管理, 抵押贷款支持证券, 绩效管理, 资产收购, 资产负债管理(ALM), 投资, 金融
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